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Proposition de placement
Questionnaire Profil d’investisseur
Statistiques sur le risque et le rendement de la répartition de l’actif
Choix de placement
Analyse du portefeuille proposé
  • Graphique de croissance antérieure
  • Taux de rendement annuel composé
  • Rendements par année civile
  • Écart-type
  • Corrélation
L’analyse détaillée des besoins d’assurance vie tient compte des éléments suivants
Périodes multiples de remplacement du revenu
Planification successorale
Actifs pouvant être liquidés et les passifs déjà assurés
Politiques en vigueur